【金融资讯】2022-08-22

宏观

1、央行详解我国结构性货币政策工具称，结构性货币政策工具是央行引导金融机构信贷投向，发挥精准滴灌、杠杆撬动作用的工具，通过提供再贷款或资金激励的方式，支持金融机构加大对特定领域和行业的信贷投放，降低企业融资成本。截至6月末，共有包括长期性工具和阶段性工具在内的10项结构性政策工具，合计额度超7.2万亿元，合计余额约为5.4万亿元。

2、央行8月19日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量，本周全口径净回笼2000亿元。Wind统计显示，下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元。

3、里士满联储主席巴尔金表示，美联储决心遏制火热的通胀，并承认这种努力有导致美国经济陷入衰退的风险。

4、加拿大6月零售销售环比升1.1%，预期升0.3%，前者升2.2%；核心零售销售环比升0.8%，预期升0.9%，前者升1.9%。

5、英国8月GfK消费者信心指数从7月份的-41降至-44，至少自1974年以来的最低水平，比市场预期的更低。

6、德国7月PPI同比上涨37.2%，环比上涨5.3%，均创1949年有记录以来的最大涨幅。7月能源价格整体同比上涨105%，其中天然气价格上涨163.8%，电力价格上涨125.4%。

7、德国最近数月通胀率徘徊在8%左右高位，物价持续上涨。德国央行行长纳格尔表示，政府推出能源减税和公交月票等短期补贴措施即将失效，德国通胀率预计将再次飙升，秋季通胀率可能达到10%，预计通胀问题到2023年也不会消失。

8、欧元区6月未季调经常帐盈余32.4亿欧元，前值赤字154亿欧元；季调后经常帐盈余42.44亿欧元，前值赤字45亿欧元。

9、德国智库ZEW调查显示，受访者预计欧元区今年平均通胀率为7.5%，2023年和2024年将分别降至4.5%和3%；悲观于欧洲央行内部预测的2024年通胀率将降至略高于2%的目标。

10、日本7月核心CPI同比上升2.4%，为连续11个月同比上升，并创2015年以来最大升幅。若除去消费税税率上调的影响，则是2008年8月后约14年来的最大升幅。能源价格大幅上涨仍是推升7月物价的主要因素。

市场

1、纽约尾盘，美元指数涨0.55%报108.11，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.55%报1.0037，英镑兑美元跌0.84%报1.1830，澳元兑美元跌0.66%报0.6875，美元兑日元涨0.75%报136.90，美元兑瑞郎涨0.25%报0.9593，离岸人民币兑美元跌331个基点报6.8364。

2、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8088，较上一交易日跌163个基点，本周累跌739个基点；夜盘收报6.8170，较上一交易日夜盘跌300个基点。人民币兑美元中间价报6.8065，调贬263个基点，本周累计调贬652个基点。

3、美债收益率集体收涨，3月期美债收益率涨3.02个基点报2.673%，2年期美债收益率涨3.4个基点报3.244%，3年期美债收益率涨3.6个基点报3.269%，5年期美债收益率涨6.5个基点报3.099%，10年期美债收益率涨9.2个基点报2.979%，30年期美债收益率涨7.6个基点报3.216%。

4、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨10个基点报2.406%，法国10年期国债收益率涨13.2个基点报1.801%，德国10年期国债收益率涨12.7个基点报1.224%，意大利10年期国债收益率涨17.5个基点报3.484%，西班牙10年期国债收益率涨13.6个基点报2.378%。

5、银行间主要利率债收益率普遍小幅上行，唯超长债受市场青睐收益率下行2bp左右；国债期货震荡走弱小幅收跌；资金面延续收敛，主要回购利率继续小幅上行，其中隔夜回到1.20%上方。

6、美国三大股指全线收跌，道指跌0.86%报33706.74点，标普500指数跌1.29%报4228.48点，纳指跌2.01%报12705.22点。本周，道指跌0.16%，标普500指数跌1.21%，纳指跌2.62%。波音跌3.46%，摩根大通跌2.49%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.01%，脸书跌3.84%，特斯拉跌2.05%。3B家居收跌40.54%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。中概股多数下跌，金太阳教育跌23.13%，尚乘数科跌10.53%。

7、周五欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌1.12%报13544.52点，法国CAC40指数跌0.94%报6495.83点，英国富时100指数涨0.11%报7550.37点。本周，德国DAX指数跌1.82%，法国CAC40指数跌0.89%，英国富时100指数涨0.66%。

8、周五亚太股市主要股指多数收跌，韩国综合指数跌0.61%，本周累计跌1.39%，结束4周连涨；日经225指数微跌0.04%，周涨1.34%，连涨3周；澳洲标普200指数涨0.02%，周涨1.17%，连涨5周；新西兰NZX50指数跌1.1%，周跌0.39%。

9、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.62%报1760.3美元/盎司，COMEX白银期货跌2.56%报18.965美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌3.04%，COMEX白银期货跌8.37%。

10、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.68%报8086.5美元/吨，LME锌涨0.52%报3490.5美元/吨，LME镍涨1.47%报22100美元/吨，LME铝跌0.4%报2393.5美元/吨，LME锡涨0.45%报24705美元/吨，LME铅跌1.18%报2048美元/吨。本周，LME铜跌0.06%，LME锌跌2.74%，LME镍跌4.06%，LME铝跌1.68%，LME锡跌1.87%，LME铅跌6.23%。

11、上海航运交易所数据显示，8月19日中国出口集装箱综合运价指数为2993.67点，较上期下跌2.59%；上海出口集装箱综合运价指数为3429.83点，下跌3.73%。当日波罗的海干散货指数下跌3.11%，报1279点。

12、国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.54%，报89.62美元/桶。布油10月合约跌0.52%，报96.09美元/桶。本周，美油10月合约跌2.68%，布油10月合约跌2.1%。

13、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，8月21日输送量为4220万立方米。

14、俄气宣布，“北溪”天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天，期间通过北溪管道的天然气运输将暂停。俄气强调，一旦检修工作完成，并且装置没有技术故障，天然气运输将恢复到每天3300万立方米。

15、德国副总理兼经济部长哈贝克表示，德国将永远不会面临没有天然气供应的局面，德国对俄罗斯天然气有替代方案。

16、据国家能源局，1-7月份，全国煤炭产量25.6亿吨，同比增长11.5%，增产2.6亿吨。山西、内蒙古、陕西、新疆等4个重点产煤省区合计增产2.4亿吨，占全国增产量的91%。8月1日-17日，全国煤炭产量2.1亿吨，日均产量1233万吨，同比增长19.4%。全国统调电厂日均供煤800万吨，电厂存煤稳定在1.7亿吨以上。

17、国家能源局发布数据显示，截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，增长26.7%。1-7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2600亿元，同比增长16.8%；其中，太阳能发电773亿元，增长304%。电网工程完成投资2239亿元，增长10.4%。

18、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨0.07%，报1406.25美分/蒲式尔；玉米期货涨1.22%，报623.25美分/蒲式尔；小麦期货涨3.14%，报772.5美分/蒲式尔。

19、全球棉花价格因高温上涨30%，创2011年以来新高。美国是世界上第一大棉花出口国（占33%），巴西是第二大出口国（占17%），本季美国棉花产量下降28%。巴西产量下降30%。

20、美官员称美国不会制裁俄罗斯的食品和化肥，而是通过联合国粮食和农业组织、世界粮食计划署和其他机构，直接与那些通常向俄罗斯购买食品和化肥的国家对话。

21、据经济参考报，7月以来，欧洲各地遭遇数轮热浪侵袭，多个国家气温突破历史纪录。分析人士认为，欧洲正在遭遇的可能是500年来最为严重的干旱，这给经济造成多重影响：航运和工业受阻，能源危机加剧，干旱破坏了农业经济，旅游业也遭到重创。 

22、水利部表示，7月以来长江流域大部持续高温少雨，降雨量较常年同期偏少4.5成。未来几天，长江流域旱情仍将持续。

23、中央气象台继续发布气象干旱黄色预警，江苏南部、安徽南部、河南西南部、浙江大部、贵州大部、重庆、四川大部等地存在中度及以上气象干旱，局地特旱。中央气象台继续发布高温红色预警，预计今天白天，四川东部、重庆、湖南中北部、浙江等地的部分地区最高气温可达40℃以上。