【金融资讯】2022-09-05

宏观

1、央行9月2日开展20亿元7天期逆回购操作，完全对冲当日到期量。Wind数据显示，下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元。

2、美国7月工厂订单环比降1%，为2020年4月以来最大降幅，预期升0.2%，前值由升2%修正至升1.8%。

3、8月全美房屋挂牌价中值由6月的纪录高位45万美元降至43.5万美元，不过较去年同期仍有14.3%的涨幅。降价潮初现，降价房源占在售房源比例上月攀升至19.4%，较去年同期上升8.4个百分点，接近2017-2019年疫情前水平。

4、美国劳工部数据显示，美国8月份新增非农就业31.5万，为2021年4月以来最小增幅，但仍高于上市场预期的30万，7月份修正后为增加52.6万。但失业率意外升至六个月高点3.7%，为1月份以来首次上升，就业参与率升至2020年3月以来最高62.4%。美国8月份时薪环比上升0.3%，同比上升5.2%，均不及预期。

5、招商宏观认为，美联储已经“加不起息”了。今年美国财政部支付的债务利息约为名义GDP的3.15%，高于2018年的3.05%；上半年美联储在公开市场操作中巨亏10504亿美元，2018年全年仅亏损926.1亿美元。3.5%的10Y美债收益率或为美联储心理关口。就业目标终究打败通胀目标，失业率“持续”回升已在路上，年底结束加息为大概率。

6、德国7月总出口额为1313亿欧元，环比下降2.1%；总进口为1259亿欧元，环比下降1.5%，贸易顺差总额为54亿欧元。7月份出口同比增长14.3%，进口增长29.3%。

7、欧元区通胀拐点难现。欧元区PPI同比上升37.9%，高于市场预期的37.3%，连续两个月下降后再度上行；环比则大幅上升4%，超过市场预期的3.7%，前值修正为上升1.3%。欧洲央行调查显示，欧洲消费者预期未来12个月的通胀率为5%。

8、韩国8月CPI同比上涨5.7%，涨幅时隔7个月回落，也是时隔3个月回落至6%以下。韩国统计厅认为，若之后物价涨幅持续回落，全年涨幅有望控制在5%之内。

市场

1、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报109.61，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.08%报0.9953，英镑兑美元跌0.26%报1.1515，澳元兑美元涨0.27%报0.6808，美元兑日元跌0.01%报140.20，美元兑瑞郎跌0.07%报0.9810，离岸人民币兑美元跌30个基点报6.9186。

2、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9028，较上一交易日跌38个基点，本周累跌407个基点；夜盘收报6.9015。人民币兑美元中间价报6.8917，调贬96个基点，本周中间价累计调贬431个基点。

3、美债收益率集体收跌，3月期美债收益率跌2.67个基点报2.925%，2年期美债收益率跌11.4个基点报3.4%，3年期美债收益率跌10.8个基点报3.437%，5年期美债收益率跌10.5个基点报3.3%，10年期美债收益率跌6.2个基点报3.196%，30年期美债收益率跌1.5个基点报3.349%。

4、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨4个基点报2.914%，法国10年期国债收益率跌2.9个基点报2.139%，德国10年期国债收益率跌3.9个基点报1.516%，意大利10年期国债收益率跌8.9个基点报3.820%，西班牙10年期国债收益率跌5.3个基点报2.700%。

5、银行间主要利率债收益率多数小幅上行，唯短券和超长债略偏暖；国债期货小幅收跌；银行间资金面完全转松，隔夜回购利率回落逾32bp，七天期资金价格持稳。

6、美国三大股指全线收跌，道指跌1.07%报31318.44点，标普500指数跌1.07%报3924.26点，纳指跌1.31%报11630.86点。本周，道指跌2.99%，标普500指数跌3.29%，纳指跌4.21%，三大股指均创7月18日以来收盘新低。3M公司跌3.15%，霍尼韦尔国际跌2.01%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.5%，脸书跌3.05%，特斯拉跌2.51%。中概股多数下跌，盈喜集团跌68.03%，大健云仓跌15.26%。

7、欧洲三大股指收盘全线大涨，德国DAX指数涨3.33%报13050.27点，法国CAC40指数涨2.21%报6167.51点，英国富时100指数涨1.86%报7281.19点。本周，德国DAX指数涨0.61%，法国CAC40指数跌1.7%，英国富时100指数跌1.97%。

8、亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌0.04%，本周累计跌3.46%；韩国综合指数跌0.26%，周跌2.89%；澳洲标普200指数跌0.25%，周跌3.88%；新西兰NZX50指数涨0.16%，周涨0.17%。

9、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.78%报1722.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.38%报17.91美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌1.55%，COMEX白银期货跌4.46%。

10、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜跌0.59%报7552美元/吨，LME锌跌3.76%报3137美元/吨，LME镍涨1.99%报20715美元/吨，LME铝涨0.44%报2305美元/吨，LME锡涨0.64%报21195美元/吨，LME铅跌0.76%报1886.5美元/吨。本周，LME铜跌7.46%，LME锌跌12.02%，LME镍跌4.24%，LME铝跌7.56%，LME锡跌14.36%，LME铅跌4.99%。

11、上海航运交易所发布，9月2日中国出口集装箱综合运价指数为2830.11点，较上期下跌2.54%；上海出口集装箱综合运价指数为2847.62点，较上期下跌9.72%。当日波罗的海干散货指数涨8.38%，报1086点，录得近六个月来最佳单日表现；周线上涨0.4%，之前连续六周下跌。

12、国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.74%，报87.25美元/桶，本周跌6.24%。布油11月合约涨1%，报93.28美元/桶，本周跌5.79%。

13、七国集团财长发表联合声明，决定对俄石油和石油产品实施价格上限。只有在石油和石油产品价格等于或低于所制定的价格上限时，才允许对其进行运送。俄罗斯方面明确表示，加入对俄石油限价的国家将不再属于俄罗斯石油的接受国，俄方不会根据这种非市场的原则与这些国家进行合作。

14、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，9月3日输送量为4270万立方米。

15、国铁集团：6月20日电煤保供专项行动开始以来，至8月31日，国家铁路已累计发送电煤3.2亿吨，同比增长30%；全国363家铁路直供电厂存煤6341万吨，同比增长88%，可耗天数25.5天，同比增加10天。

16、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨1.79%，报1419.75美分/蒲式尔；玉米期货涨0.95%，报664.25美分/蒲式尔；小麦期货涨1.89%，报809.25美分/蒲式尔。